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Offre d’emploi : Conseiller en gestion de patrimoine

Présent en France depuis plus de 30 ans, Valeur et Capital leader sur le marché de l’investissement patrimonial développe son entité Gestion Privée Valofi. Structure indépendante de tout groupe financier, Valofi Gestion Privée propose des solutions de placements financiers sélectionnées auprès de différents partenaires.
CDI - VALOFI - Annecy - Recrutement immédiat - Commerce

Description

L'objectif de Valofi est d’apporter les solutions les plus adaptées en tenant compte des objectifs du client, de sa situation patrimoniale et de son tempérament d’investisseur.

Nous sommes en mesure de :

- Sélectionner des placements financiers auprès de différents partenaires : banque de réseaux, assureurs, banques d’affaires, gestionnaires de fonds et ce en fonction d’un cahier des charges précis.

- Créer des solutions sur mesure lorsque les offres sur le marché ne nous donnent pas satisfaction.

- D’offrir des solutions réservées habituellement à la gestion privée avec des outils sophistiqués.

 

Notre seule préoccupation est d’offrir à un client une relation personnalisée et durable en lui apportant des réponses concrètes de qualité, en fonction de ses objectifs, qu’il s’agisse de :

- De constituer ou de valoriser des capitaux,

- De répondre à des problématiques fiscales (IR, CSG ou l’IFI),

- D’améliorer la protection familiale,

- D’augmenter son pouvoir d’achat immédiatement ou plus tard pour la retraite,

- D’organiser dans les meilleures conditions la transmission du patrimoine.

 

Nous souhaitons exercer notre métier en toute probité. L’activité de conseil en investissement financier (CIF) ainsi que celle d'Intermédiaire en assurance (IAS) est réglementée et doit répondre à des obligations.

 

Notre engagement

- Un positionnement indépendant unique sur la gestion de patrimoine avec une large gamme de produits financiers (Assurance vie en architecture ouverte, PEA, SCPI, FCPI, FIP, PERP, …),

- Une formation à nos méthodes et à nos produits,

- Une rémunération motivante et attractive non plafonnée (fixe + commissions + primes) avec un statut de salarié,

- Une évolution rapide en fonction de vos compétences et de vos résultats.

 

Missions du poste (salarié)

- Développer et fidéliser le portefeuille client,

- Conseiller et vendre nos solutions de placements financiers auprès d’une clientèle de particuliers,

- Traiter les contacts (Internet, E-mailing),

- Initier des actions personnelles (partenariats, recommandations),

- Etre référent auprès du réseau commercial Valority.

Compétences

Profils recherchés

Conseiller financier, banquier, assureur, indépendant, jeune diplômé en M2, autonome, conseiller en gestion de patrimoine, souhaitant développer un portefeuille existant pour proposer une offre de produits financiers en architecture ouverte.

Cette liste est non exhaustive, notre métier est avant tout une histoire de rencontres…

Rencontrons-nous pour discuter de vos projets !

 

Vos qualités

- Autonome, rigoureux, structuré et organisé

- Esprit d’analyse, de synthèse et de négociation

- Dispositions commerciales et relationnelles

Acteur actif sur le marché de la gestion de patrimoine, Valofi propose, en toute impartialité, auprès d’une clientèle d’investisseurs, une large gamme de produits financiers.
Annecy VALOFI Annecy 11 avenue d'Albigny Annecy VALOFI Annecy

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