Notre approche

Depuis plus de 39 ans, le Groupe Valority vous propose des solutions d’investissement et des stratégies patrimoniales globales, pour vous aider à concrétiser vos projets de vie. Notre approche, centrée autour du client et de ses projets, nous a permis de développer un modèle ouvert à toutes les spécialités de la gestion de patrimoine pour vous proposer un accompagnement solide et qui dure, bien au-delà de la signature.

Tout part de vous

Notre enjeu n°1 est d’apprendre à vous connaître afin de vous proposer une stratégie patrimoniale sur mesure, parfaitement adaptée à votre profil et vos projets.

Un premier entretien nous permettra de mieux comprendre votre situation personnelle et professionnelle, de prendre connaissance de la composition actuelle de votre patrimoine, des moyens mobilisés jusqu’à présent, mais aussi et surtout de prendre connaissance de vos projets.

Un modèle pour
concrétiser vos projets

Au fil des années, notre offre s’est enrichie de multiples expertises pour répondre à vos attentes. Notre modèle se décline aujourd’hui en 3 activités majeures et centralise l’ensemble des savoir-faire nécessaires pour servir au mieux votre patrimoine.

Conseil
conception & référencement
Administration de biens
 

En fonction de vos projets et de vos objectifs, les conseillers Valority définissent avec vous une stratégie patrimoniale globale qui s’appuie sur différentes solutions d’investissement et de financement.

Des possibilités d’investissement sur tous types de placements financiers : assurance-vie, PER, SCPI, FIP, FCPI, fonds thématiques…

+

Des solutions multipliées pour financer vos projets avec plus de 100 banques partenaires

+

Des possibilités d’investissement dans toutes les fiscalités en vigueur : LMNP, Pinel, déficit foncier, Monuments Historiques, Malraux, nue-propriété…

+

Selon la stratégie retenue, votre conseiller vous présente une sélection de produits immobiliers et/ou financiers en lien avec votre projet.

Des produits immobiliers et financiers conçus sur mesure et proposés en exclusivité aux clients Valority.

+

Une large gamme de produits immobiliers et financiers, sélectionnés auprès d’acteurs reconnus de la gestion de patrimoine.

+

La gestion de vos biens en location est confiée à nos gestionnaires qui vous accompagnent à travers une formule « tout-inclus ».

Une gestion globale de votre logement à travers différents services : livraison, mise en location, gestion et revente.

+

Un accompagnement dans la durée

La situation économique évolue et vos objectifs de vie changent au fil du temps. Pour s’assurer que les investissements mis en place restent toujours pertinents, les conseillers Valority vous accompagnent sur le long terme et adaptent leur stratégie aux changements du moment.

Valority vous accompagne

tout au long de votre vie patrimoniale